事例: 請求処理の一括作成
想定業務: 月末に複数取引先向けの請求書PDFを短時間で作成する運用。
課題
- 請求先名・請求日・金額などの差し替え作業が多い
- 添付資料の有無でページ構成が崩れやすい
- 作成者ごとに手順が異なり品質が安定しない
運用手順
- 共通テンプレートZIPを起点に案件をコピー
- 取引先ごとにタグ値だけ更新（会社名、請求番号、金額、支払期限）
- 必要資料をPDF追加し、提出順へ並べ替え
- 提出前チェックリストで体裁と金額整合を確認
- 取引先別の完成PDFを出力
効果
- 請求書作成の標準化
- 更新漏れと添付ミスの削減
- 月末のピーク作業の平準化